Denna utsökta, finstämda och vindlande berättelse om vänskapsband och förbjuden kärlek utspelar sig i Chocolate City - smeknamnet för den del av kinesiska Guangzhou där afrikaner i exil samlas, bor och umgås. I centrum står Aya, en ung kvinna som lämnat sin tilltänkta vid altaret och sitt hemland bakom sig för en nystart långt borta. Med vännerna i den afrikanska diasporan delar hon både glädje och nostalgi - liksom med tehandlaren Cai, hennes chef, vars livshistoria bär spår av brustna familjeband och oläkta sår. I periferin finns också Cais son, som ärvt sina föräldrars öppenhet mot världen, men också deras vemod.